В Нижнем Новгороде, в первые годы нового тысячелетия. Мобильники тогда умели лишь звонить и запускать простую игру. Со дворов доносились песни Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого были деньги, часто оказывались замешаны в тёмных делах.
Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они сами попадают в большую беду. Из сложной ситуации их вытаскивает бродяга, которого все зовут Компот.
Он скитается по городу в поисках случайного заработка. Иногда его подкармливают в столовой местной школы. О своём прошлом он ничего не помнит — лишь то, что пришёл в себя после какого-то тяжёлого происшествия, а что было до того — пустота.
Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они чувствуют, что должны ему помочь. Они хотят разгадать загадку Компота и понять, кем он был раньше.